Tymoteusz, pianista – student warszawskiej Akademii Muzycznej, wraca na wakacje do domu w prowincjonalnym miasteczku. Pobyt w rodzinnym mieście to jedynie wakacyjny przystanek na zachód Europy, Tymoteusz otrzymał bowiem zagraniczne stypendium. Centralnym punktem spotkań lokalnej młodzieży jest nowo powstały bar z kebabem. Początkowo lokalna młodzież dobrze żyje z obcokrajowcami, z czasem jednak rodzi się konflikt między grupą pracowników a chłopakami z osiedla.